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全球商业系统：幻化的棋局

宣布时间：2019-02-19 11:52

　　“新型经济名堂，新型多边主义”——这是国际钱币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜·拉加德2018年10月11日在IMF与天下银行（WBG）团结年会上致辞的问题。她感伤道：在已往70多年里，全球经贸相助一经推动了亘古未有的经济增添和昌盛，现在其所依据的各项原则和制度却遭到强烈抵制，面临重大挑战。她预计，目今商业主要时势的升级有可能在未来两年削减全球GDP快要1％。拉加德呼吁，必需缓和这些争端，为此必需刷新、同心协力修复而不是摧毁全球商业制度。

　�。拦ゼ痈缫患页心�，趁着“玄色星期五”购物的民众。图/视觉中国）

　　在统一次会上，IMF宣布了新一期《全球经济展望》报告，将2018年-2019年的全球增添率由之前的3.9％下调了0.2个百分点至3.7％。报告以为，商业主要时势加剧，以及基于规则的多边商业系统可能被削弱，这是全球经济面临的主要威胁，进而会引起金融市场动荡，最终导致投资和商业减缓。全球供应链会因商业壁垒的增添而遭到破损，新手艺的撒播也由此受到阻碍，最终将导致全球生产率和福利下降。IMF提供的最新数据显示，全球商业、制造业和投资已泛起削弱迹象。
　　基于规则的全球治理结构正面临亘古未有的威胁与挑战。不夸张地说，全球商业系统有进入“战国时代”的危险。为了维护和扩大已往几十年商业一体化带来的收益，各国必需开展相助，尽可能在不增添扭曲性商业壁垒的条件下化解不同，不然，全球生产率和福利下降的苦果将由所有人来品尝。
　　美商业政策基础改变
　　通过加征入口关税和启动“301视察”等方法，美国掀起了一轮有数的商业战。中国被动响应。但美国发动商业战并非只针对中国，也包括欧洲和日本，反应了美国全球商业政策的基础转变，即反思全球化，质疑自由商业（free trade），强调公正商业（fair trade）。特朗普执政后，先是退出TPP（Trans-Pacific Partnership Agreement，跨太平洋同伴关系协定），转而突出双边谈判，甚至对加拿大和墨西哥以退出北美自由商业区（NAFTA，North American Free Trade Agreement）相威胁，全然掉臂其恒久特殊关系，均反应了这种政策转变。
　　为讨论这种政策转变的泉源及其影响，首先要厘清两个基本事实：

　　事实一：商业并非美国制造业就业岗位下降的主因。
　　美国制造业就业岗位下降并不是新近爆发的事，自上世纪60年月（那时国际商业还不很蓬勃）就已最先并一连至今。尤其是，制造业就业岗位下降并非美国独吞，蓬勃工业国大都云云，就连制造业主要顺差国德国、意大利和日本，也不破例。这充辩白明美国制造业就业岗位的下降与商业关系有限，不然，为什么商业顺差国也泛起制造业就业岗位的下降呢？
　　那么，主要工业国制造业就业岗位缘何下降？两概略素：一是因科技前进，劳动生产率显著提高；二是对制造业产品的需求相对缺乏。美国著名商业专家、哈佛大学教授罗伯特·劳伦斯（Robert Lawrence）曾对此举行充分论证。
　　以是，即便美国无商业逆差，即便美国如德国一样是商业顺差国，其制造业岗位也会同样下降。目今，在美国已抵达事实上的充分就业状态下，试图通过商业政策改善就业，更是一个不可能完成的使命。

　　事实二：美国商业逆差的泉源出在美国海内。
　　经济学理论显示，恒久看，一国的商业差额与其储备缺口（储备与投资的差额）有关：若是储备大于投资，会爆发商业顺差，不然，会有商业逆差。美国自上世纪70年月中期以来，储备一连低于投资，恒久商业逆差由此泛起。
　　日美商业即是一个突出案例。因日本对美国有大额商业顺差，1985年美国通过广场协议迫使日元大幅升值，均未能解决问题。沃尔克在他与行天丰雄合著的《时运变迁》（于杰译，中信出书社2016年10月出书）中写道：“本书纪录的我所履历的诸多讥笑的事情之一是：自1971年美元重复贬值后，到对日本下跌60％及对德国马克下跌53％的价位时，美国的商业和经常账户逆差却比上世纪60年月想象的要高许多。相反，在一些主要的工业化国家中，那些汇率强势升值的国家，同时有更高的储备、更强盛的生产率和更具竞争力的工业，并且最后是最强势的商业差额。”
　　笔者预计，在特朗普执政时代，美国的商业逆差会一连（因储备小于投资的状态很难改变），且可能进一步增添（因减税和基础设施投资增添会加大财务赤字，其效果是拉大储备缺口，导致更大的商业逆差）；同时，美国制造业就业所占比重可能进一步下降（因科技前进和制造业产品需求下降的趋势稳固）�；谏鲜稣雇�，不可扫除商业争端恒久化的可能。
　　曾被视为体现美国向导力的全球化和自由商业，突然转为特朗普政府起劲阻挡和挑战的工具，批注全球经济和政治名堂正在爆发重大改变。这是经贸关系，也是政治博弈。对此，要有苏醒熟悉，并制订恒久战略。

　　对资产价钱的影响
　　自2018年头以来，美国对入口自多个国家的太阳能电池板、洗衣机、钢铁、铝和2500亿美元的中国产品加征关税，并受到对方的响应抨击。除中外洋，美国与其盟友的商业摩擦也相当尖锐，涉及加拿大、墨西哥、欧盟、日本和韩国等。虽美国与墨西哥和加拿大于9月尾完成了对NAFTA的重新谈判，美韩自贸协定也于10月初签署，但美国与欧盟、日本、英国和印度的谈判才刚刚启动，而与中国的谈判仍保存相当大的不确定性。
　　受商业主要态势影响，全球商业量和工业生产在履历了2017年快速增添后，均最先放缓。IMF最近调低了全球GDP的增添展望，将2018年-2019年的经济增速均由3.9％下调至3.7％；其中，美国和中国2019年的GDP增速均较2018年下降0.4个百分点，但受基数影响，美国较2018年的2.9％下降幅度为13.8％，而中国下降6.1％。
　　随着商业战的一直升级，种种资产价钱的波动性显著加大，且分解显着，无论是股票、债券、钱币照旧大宗商品，莫不云云。
　　在股票市场，美国体现较好，而欧、亚普遍下跌；在债券市场，除中外洋，险些所有债市都在跌，而新兴市场和美国恒久国债跌幅居前；在汇率市场，对美元上涨的钱币则屈指可数，跌幅最大的则是阿根廷比索（-53.4％）和土耳其里拉（-38.5％）；大宗商品普遍下跌，这显示市场对未来全球经济走势的不确定性担心加大。
　　引人瞩目的是，在州不确定性增多的情形下，黄金却损失了避险工具的功效。金价今年跌掉4.9％，主因是美国利率上升和美元升值，可能小部分也与中国和印度的需求下降有关�；平鹈挥欣�，美联储加息降低黄金吸引力。美元升值，而黄金以美元定价，导致以其他国家钱币来购置黄金变贵。
　　美国消耗物价指数（CPI）8月和9月同比上涨划分为2.7％和2.3％，扣除食物和能源的焦点CPI同比升幅均为2.2％，凌驾2％的目的线，加之就业市场强劲，10月18日的美联储聚会纪要已释放12月继续加息的预期，美元在一段时间内或仍将坚持强势。

　　透视NAFTA谈判
　　NAFTA的重新谈判于美国东部时间2018年9月30日晚取得重大希望，美国和加拿大在阻止时间前的最后一刻告竣协议，从而竣事了长达近14个月的僵持。
　　重新谈判NAFTA最早启动，焦点和冲突也极显著，从中可一窥特朗普的谈判战略及关注点。美国在协议告竣后也声称，未来将把NAFTA重新谈判视为其他商业谈判的“样板”。以是，认真研究NAFTA重新谈判的历程和内容，或可为中美商业谈判及未来可能的WTO刷新或重新谈判，提供借鉴。
　　特朗普在退出TPP不久，便于2017年8月16日启动了NAFTA的重新谈判。这轮谈判的戏剧性在于，直到协议告竣的前几天，各方尚无一致预期。笔者视察，有三个因素可能施展了主要作用：一是墨西哥已先于8月份做出了相当大的让步，这对加拿大无疑很具吸引力；二是特朗普对中期选举的重视，以及对调届后议会投票的担心，刻意在9月尾的最后限期前告竣协议；三是加拿大对美国商业出口的依赖性相当大，很难遭受谈判破碎的负面影响。双方在最后时刻，都做了较量大的让步。要害的让步包括：在加拿大方面，开放奶制品市��；而在美国方面，则是保存原NAFTA的特殊法庭，允许某一成员挑战其他成员施加的商业壁垒。
　　谈判的焦点涉及几个主要方面，包括改善劳动条件、原产地规则、争端解决机制、日落条款、农产品开放和关税宽免等。汽车工业是重点，因其关乎所有NAFTA原有25个章节条款的所有内容。
　　首先看劳动条件。劳动条件很少被包括在一个商业协定中。WTO中没有，NAFTA也同样云云，因其通常被视为与商业无关。但美国坚持，目的一为就业回流，二为争取民主党选票。
　　为此，美国要求一辆汽车要有40％的部分由最低平均人为为1小时16美元的工人生产�；挂銮坷投；�。若是提高人为，增强劳动�；�，墨西哥汽车工业的本钱会大大提高。现在墨西哥的汽车装配工人的小时人为为8美元，一些零件生产企业只有4美元。在这些方面，美国占有优势。墨西哥以为40％这一比例过高，曾建议降为20％，以让企业有更多时间去顺应和调解。
　　再看原产地规则。在原NAFTA协定中，要求一辆汽车的62.5％的比例在北美生产。美国建议提高至75％，且包括发念头、变速箱和电池等焦点部分必需来自北美。这有利于美国。而墨西哥以为不应高于70％。
　　争端解决和仲裁机制。在现有机制下（即ISDS，Investor-State Dispute Settlement），企业可以起诉一国政府，并由一个国际仲裁专家组来裁决。美国试图作废它，以限制加拿大和墨西哥企业获得美国政府采购的时机，而加拿大和墨西哥倾向于保存该条款。最后的效果是该机制得以保存，但其约束力较以前大大下降。除此之外，保存了原NAFTA协定下的特殊法庭，允许成员挑战其他成员施加的关税或非关税商业壁垒——这是加拿大顶着美国的压力，直到最后阶段仍未放弃的效果。
　　日落条款。增添了日落条款，但较最初的动议延伸了续签到期的时间。该条款是美国要求增添的，寄义是除非届时续签，不然若干年后自然到期。美国试图通过此举增添其影响力，而加拿大和墨西哥出于对未来不确定性的担心都起劲阻挡。美国最初提出若不续签则到期限期为5年，最终协议增至16年，同时三国每6年谈判一次来决议是否续签。
　　农业市场开放。来自美国农业部的数据显示，2017年，美国出口到加拿大的奶、芝士和其他奶制品价值6.37亿美元，顺差4.18亿美元；且至少自2010年以来，每年均为顺差。虽然云云，美国仍指责加拿大举行不公正商业，其缘故原由在于：加拿大奶制品市场有一个重大的“供应治理”系统，政府设定产品价钱和产量，入口产品有数目上限，对凌驾部分加征200％以上的关税。
　　对已加征和未来可能加征关税的处置惩罚。美国在6月份对入口自加拿大的钢铁和铝加征的关税，未能因谈判乐成而马上作废，未来将单独处置惩罚。美国曾声称要对入口他国的无邪车及其零部件加征关税，此次谈判的条件之一是，加拿大和墨西哥均将被宽免。
　　美国重新谈判NAFTA的主要目的，就是想让制造业回流美国。无论是原产地规则，照旧提高劳动条件，均有此效果。即便因此可能提高本钱，并降低北美地区汽车工业的整体竞争力，也在所不吝。别的，通过弱化企业起诉政府的条款以限制别国企业获得美国政府采购，以及增添日落条款以坚持“威慑”，均有很强的倾向性。
　　在NAFTA谈判中，特朗普接纳了“分而治之、各个击破”的战略，即划分单独与加拿大和墨西哥谈判，使其相互竞争，以取得对自己最有利的效果。
　　美国的谈判战略似乎逐渐清晰：先与墨西哥和加拿大谈；再与日本和欧洲谈；之后是印度和英国；最后是中国。算盘是：谈下了墨西哥，与加拿大就好谈；而谈下了其他经济体，与中国就好谈。中国较难搪塞，放在最后谈。
　　那么，中国应该接纳怎样的战略？第一，同美国以外的其他经济体增强互动，一方面加速既有的商业谈判历程，同时也要适时启动新的谈判。第二，与美国也总是要谈的。要做好准备，何时谈，什么条件下谈，谈什么，底线在那里，能做哪些让步，向对方提什么要求，提前想清晰。第三，WTO刷新与全球商业系统的走向，关乎中国的未来，需尽早妄想，掌握自动。

　　刷新WTO
　　在此轮商业摩擦中，美国被指果真违反WTO规则，挑起商业战；而美国则称欧盟、中国、加拿大、土耳其和墨西哥等对其的关税抨击，才是对WTO原则的侵占。中国、欧盟、加拿大等在誓言捍卫WTO这一多边商业系统的同时，也熟悉到必需对WTO举行基础刷新，以顺应形势的转变。
　　WTO的作用既主要又尴尬。说主要，WTO有164个签约成员，规则对所有成员都具约束力，其商业争端解决机制虽耗时漫长，却很是有用。自WTO建设以来，已受理500余个案件，其中200多个有裁决，涵盖险些所有的WTO协议，影响深远。
　　但面临一直升级的商业战，WTO只能作壁上观，难有作为，凸显了这一最主要的多边组织的尴尬。WTO的主体是签约成员，成员之间相互谈判，而WTO只提供谈判平台，并不谈论和自动约束签约成员的行为，除非成员提起上诉。在制订规则方面，自2001年启动多哈谈判以来，始终未取得显著希望，令人失望，WTO自身也因此受到削弱（拜见表1）。
　　WTO多哈谈判已一连多年，为何迟迟难获希望？缘故原由之一是WTO遵照“简单允许”（Single Undertaking）原则，即除非所有的成员都赞成，不然不会有任何协议。多哈谈判最初目的雄心壮志：镌汰农业壁垒和津贴、降低蓬勃国家的税率、推动商业便当化等。164个成员，相互千差万别，若想告竣充分一致，难度极大。
　　第二，多哈谈判自启动至今，情形已经爆发了很大转变。2001年谈判启动之时，初志之一是资助生长中国家，更多下调蓬勃经济体的关税和壁垒，由于谁人时间，生长中国家履历了20年的低增添，境况艰难。但随着时间的推移，生长中国家履历了亘古未有的高增添，而蓬勃经济体增添减速，后又于2008年陷入�；�。
　　第三，多哈谈判还试图在竞争政策、投资和政府采购的透明化方面取得希望，但因达不可共识，很快在2003年的坎昆聚会上被放弃。一些国家，如印度，强烈阻挡在多哈谈判完成之前加入新的议题，进一步导致僵局。
　　在笔者看来，WTO多哈谈判已死，不可期待按原有妄想谈下去，改变或追加新的谈判议题，至关主要。新的议题可以包括投资、制订电子商务生意规则和商业便当化等。
　　必需改变谈判方法。164个WTO成员，诉求差别极大，很难告竣共识�？删湍承┮樘庹隹植刻概�，仅限有兴趣的成员加入，提高乐成的概率。谈成之后，其他成员随时可申请加入。
　　要强化WTO的功效。除了组织谈判、提供争端解决机制外，WTO作为一个组织，要付与其维持秩序的权力。若是只是听任成员之间相互争执，甚至不经由WTO程序便容易直接诉诸关税大棍，极有可能泛起失控。
　　怎样提高争端解决机制的效率也是一个大问题。一个案件，往往耗时三年甚至更长时间才有裁决，裁决之后，甚至可能不被成员遵守，有的拖了十年以上仍未有最终解决，令人头疼。同样是国际经济组织，但相关于国际钱币基金组织和天下银行来说，WTO的人手缺乏和经费欠缺是个很大的问题，影响效率提升。
　　重视WTO上诉机构大法官的任命，维护WTO的争端解决机制。随着越来越多的上诉机组成员去职，必需尽快通过新成员的任命程序，不然争端解决机制就可能陷入瘫痪。因特朗普政府阻挠对现有人选的任命，最迟将于2019年12月破损世贸组织争端解决机制，届时上诉机组成员将缺乏听取诉讼的最少人数3人。
　　加拿大和欧盟已经对怎样刷新和增强WTO提出了详细建议，中国应尽快就此提出自己的主张，起劲、自动地加入其中。
　　WTO是多边商业体制，别的尚有区域和双边商业安排，自由商业区、关税同盟、配合市场、双边投资协定均是其中主要内容。一国在全球的商业职位越来越依赖于区域或双边商业协定（Regional Trade Agreements,RTAs）的签署。阻止2018年10月，中国已与24个国家和地区签署16个自贸区协定；建设了一个优惠商业安排（《亚太商业协定》）；正在举行13个自贸区谈判；同时有10个自贸区已纳入研究视野。要加速《区域周全经济同伴关系协定》（RCEP）的谈判�Ｆ鹁⒔哟ゲ⒃谔跫墒焓奔尤搿吨苋肭敖缣窖笸楣叵敌ā罚–PTPP）。适时启动与欧盟、英国的商业谈判（拜见表1）。
　　继续推动刷新和开放，加大知识产权�；ちΧ�，放宽市场准入，改善投资情形，镌汰国家津贴和政府干预。这是自身生长的需要，也有助提高在国际上的权威性和话语权。另外，中国加入WTO在2016年便已满15年，但至今未获市场经济职位。中国已向WTO提出诉案；通过上述步伐增强可信度，将提高获胜的概率。以刷新开放引领全球化和自由商业，也有助中国实现商业和经济转型。最近在这些方面出台和即将出台的政策，体现了这一偏向。
　　（作者系中信证券原董事总司理、哈佛大学会见学者；编辑：袁满，本文首刊于《财经》2019年刊：展望与战略）

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